Research

• 03.02.2012

  Morning Note 03.02.2012: Market Comment, Deutsche Boerse, Munich Re, SMA Solar,

• 02.02.2012

  Deutsche Bank: Weaker than expected fourth quarter

• 02.02.2012

  Exchanges: NYSE Euronext & Deutsche Boerse: Digesting the non-merger scenario, NYSE announces share buyback.

• 02.02.2012

  Exchanges: Monthly performance continues the slide; clearly down on YoY basis

• 02.02.2012

  Infineon: We do not believe that Q1 figures’ expected deterioration is yet (near) the bottom

• 02.02.2012

  Morning Note 02.202.2012: Market Comment, Automotives, Deutsche Bank, Deutsche Boerse, Exchanges, Munich Re, NYSE Euronext,

• 02.02.2012

  Munich Re: Unspectacular figures and renewal results – D/G to Neutral (Buy) after strong performance

• 01.02.2012

  Deutsche Boerse: (B, PT EUR 59) D-Day

• 01.02.2012

  Hannover Re: Solid renewal results, but no significant positive surprise on first glance

• 01.02.2012

  Kuka: Downgrade for valuation reasons after prelim figures – CFO resignation adds to uncertainty

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ECM

• M&A Advisory
• ECM

Ein Börsengang ist ein einmaliges Erlebnis für ein Unternehmen. Wir begleiten das Unternehmen und dessen Eigentümer in allen Phasen, u. a. bei

• Projektsteuerung und -koordination
• Zusammenstellung des Konsortiums
• Einbindung von Anwaltskanzleien, PR-Agenturen und Wirtschaftsprüfern
• Due Diligence-Prüfungen
• Analysten-Präsentationen, Investor Education, Pilot Fishing und Roadshow-Organisation
• Bookbuilding, Preisfestsetzung und Aktienzuteilung

Zu den Stärken der Silvia Quandt & Cie. AG zählt vor allem eine große Platzierungskraft bei langfristig denkenden, nationalen und internationalen institutionellen Investoren sowie bei vermögenden privaten Anlegern, Family Offices und Staatsfonds.

Doch die Arbeit hört nach dem erfolgreichen Börsengang nicht auf, vielmehr beginnt dann eine langfristige Partnerschaft, in der es darum geht, das Unternehmen optimal am Kapitalmarkt zu positionieren und die Entwicklung des Aktienkurses intensiv zu betreuen. Auch für Blocktrades, Umplatzierungen, kontinuierliche Roadshows und Kapitalerhöhungen ist die Silvia Quandt & Cie. AG ein verlässlicher Partner.

Dienstleistungen wie die Strukturierung von Wandelanleihen, Privatplatzierungen und Mezzanine-Finanzierungen runden das ECM-Dienstleistungsspektrum ab.

Bei Dienstleistungen, die gemäß Kreditwesengesetz einer Banklizenz bedürfen, agiert die Silvia Quandt & Cie. AG als gebundener Agent der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG im Namen und auf Rechnung der biw AG.